Au hasard de leurs rencontres et de leurs festins explosifs, Lina et Naga croisent le chemin d'une jeune demoiselle fuyant des démons. Elle leur demande de les aider à vaincre ces démons qui persécutent les gens de son village. Ils cherchent en effet à déterrer un objet laissé par les elfes il y a longtemps. Lina accepte spontanément pensant que quelques richesses elfiques se trouvent encore dans la région. Cet objet va révéler un secret qu'il aurait mieux valu laisser enfoui...

 

 

 

La jeune magicienne Lina Inverse part en compagnie de sa grande rivale Naga le Serpent vers les fameuses sources d'eaux chaudes de l'île de Mipros. Mais sur place, elles ne trouvent qu'un pauvre petit village tenu par des escrocs. En échange d'un peu d'argent et surtout de l'emplacement tenu secret d'une source magique, Lina et Naga se mettent au travail pour ramener l'ordre et la paix dans l'île. Elles ignorent qu'une malédiction plane sur celle-ci...

 

Le film démarre avec notre héroïne Lina et son éternelle rivale Naga qui se promènent en ville. Nos deux héroïnes tombent par hasard sur un fabricant de Golem (êtres vivants fabriqués pour aider les humains). Celui-ci demande à Lina d'être son modèle pour son prochain golem. Le fils du fabricant demande à Naga d'être son modèle. Mais le père et le fils se disputent et ils décident donc de faire un combat de golems pour voir qui est le plus doué.

 
 

Dans un de leur nombreux voyages, Lina et Naga se retrouvent dans un village en train de manger tranquillement une glace quand un dragon les attaque. Elles l'expédient bien vite (faut pas déranger Lina quand elle mange) et cet "exploit" vaut à Lina d'être embauchée en tant que mercenaire par le roi de ce royaume. La maîtresse des dragons n'est autre que sa fille qui utilise son don pour parler aux dragons afin d'obtenir une augmentation de son argent de poche. Naga dans sa grande intelligence n'a rien trouvé de mieux que d'aller travailler pour la fille. De beaux combats en perspective et une fin plus sérieuse que le reste !